Это монолог еще не до конца оклимавшегося подвыпившего героя перед своей любимой, который похоже ей изменил и пытается оправдаться. Однако он ничего не помнит и рассказывает историю которая должна захватить и поразить его любимую настолько, что она его простит. Герой повествует как его заколдовала старуха и он проваливается в волшебный мир сказок. Оказывается этот мир создал творец, художник и по своему шутник кащей. В помошниках у него змей горынычем и баба яга, а добрая фея исправляет ошибки в этой реальности пуская время вспять. Волк почему то опять собирается съесть бабулю и красную шапочку, водяной проводит время с русалками, а черт лишился хвоста. В конце герой раскрывает коварный замысел кащея, который и управляет всеми событиями в этом волшебном мире. Зазноба видимо его прощает, поскольку она всегда была рядом, а он так и остается в непонятках где и с кем он все это время был. Филосовская сказка похожая на взрослый сон с воспоминаниями из детства.