В магическом городе Лунгард по соседству с обыкновенными людьми жили ведьмы, ведьмаки и демоны. Их жизнь была похожей на человеческую, как и их облики, за исключение того, что в городе царил запах магии. Это была светлая магия, направленная на раскрытие потенциала магического существа, а так же на целительные свойства для помощи обычным людям.В один из дней ведьма Лилия почувствовала запах, который отличается от их магии. И принадлежит темным силам. Ждать ли им нападения на город и как обезопасить жителей?