Увлекательные приключения девочки Кати со своими друзьями и бабушкой в сказочную страну ЛУКОМОРЬЕ. В этой стране, куда по воле случая попадают иностранные агенты "00" и ДаблЮ-Си, друзьям приходится бороться с темными силами, освобождать царевну, уничтожать страшного и злого Кощея. Во всех этих приключениях им помогает кукла КАТЮША, талисман, оставшийся со времен 12 Фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1985 году. Эта крохотная кукла вобрала в себя положительную энергию гостей Фестиваля и стала сама творить чудеса. Иностранные агенты должны были украсть "секретное устройство", как они полагали, помогающее перемещаться предметам и субъектам в пространстве и во времени, но они не полагали, что маленькая волшебница не станет служить злым и недобрым силам, где бы они ни находились.