Мальчик Миша страдает от излишнего веса и травли, устроенной одноклассниками. Но однажды он спасает из-под колёс машины странную зелёную собаку, и его жизнь круто меняется. Необычный пёс на самом деле оказывается трансформирующейся субстанцией, созданной гениальным профессором Апстартом. Субстанция может принимать любые формы и обладает невероятной силой. Управляя своим изобретением посредством квантово-телепатической связи, Апстарт хочет завладеть миром. Но в душе злодея всё-таки осталась малая толика добрых чувств, которая и представлена странным псом.Миша и его друзья – девочка Эра и уличный музыкант Иван Барабанов – призваны помочь Моху (так они назвали зелёного пса) пробудить в Апстарте совесть и заставить его отказаться от своих преступных намерений.