Ученый-физик Клим попадает на военный звездолёт, устремлённый за пределы галактики для исследования недавно обнаруженного аномального объекта. Оказавшись на месте, экспедиция сталкивается с необъяснимым феноменом и встречает представителей могучей сверхрасы. У пришельцев в отношении нашей Вселенной глобальные цели, которые на первый взгляд не совпадают с целями людей. Казалось бы, столкновение неизбежно. В поисках разгадки феномена, движимый желанием отвести возможную угрозу от человечества, Клим выясняет, так ли это на самом деле, а также пытается найти ответ на главный вопрос своей жизни: в чем заключается счастье?