Архип и Степан – самые настоящие волшебники. Им четырнадцать, и они сироты, проживающие в детском доме номер девять. Эти мальчики обладают невероятными способностями – перевоплощаться в животных. Они молоды, бесстрашны и полны решимости изменить опасный мир и свою непростую жизнь. Мальчишки ходят на уроки магии и волшебства, играют в волшебный футбол, попадают в приключения, а также работают на тайный Отряд по защите от темных сил, охотясь на злобных чудовищ и тварей, обитающих в уголках России. Они еще не понимают в какую опасность могут завести их собственные амбиции, надежды и желания.