Мир в Виалрии на гране исчезновения. Причиной смутного времени в стране является эскалация конфликта между отдельными действующими лицами и более крупными организациями, к которым относятся: коварные придворные короля, скрывающаяся оппозиция, втянутые в борьбу чужестранцы из Фенитракса, разгромленные оборотни и желающие вернуть власть в свои руки маги и ведьмы. Каждая сторона конфликта желает победить в этом противостоянии за власть в королевстве, и готова ради победы на самые разные действия. Что предпримут Апрайн, Оридат, Елеария, Лойсира и остальные герои истории? Сумеют ли они найти единственно верный путь к спасению Виалрии среди обилия фальшивых, но привлекательных дорог? Спасут ли они шаткий мир в государстве, или же их действия окажут критическое и безвозвратные воздействие?