Фантастическая история "Медвежьи метаморфозы" рассказывает о человеке, который может превращаться в медведя, и не только в него. Он скрывает свою сущность, живёт среди людей и тайно охотится на нежить. В повествовании присутствуют персонажи легенд и преданий местного характера, различные духи, снежный человек и прочие. Действия происходят на территории Таджикистана, Афганистана и России. Все места, упомянутые в книге, реально существующие. Персонажи же и всё происходящее в истории, напротив, является вымыслом. Любые возможные совпадения и параллели с реальными событиями или людьми случайны.