Загадочный и таинственный цирк Морфей ездит по городам, вселяя жителям веру в нечто необъяснимое и волшебное. Вот только зрители чудесных представлений даже представить не могут, какую тайну скрывают закулисье и члены труппы.Черный ловелас, скрипка Гварнери и мишень для мафии, в погоне за справедливостью и свободой. И бесконечный поезд, что свяжет их воедино.На обложке изображена картина «День и Утренняя Звезда» художника Герберта Джеймса Дрейпера.