В одном маленьком-маленьком лесу, спрятанном за большими холмами, живут сказочные звери. Всё у них совсем как у людей: обитают они не в норах, а в домиках с кирпичными каминами; спят не на земле, а в кроватках с перинами из тополиного пуха; едят не добычу с охоты, а пекут пироги с лесной капустой, да сушат сладкие корешки вместо конфет. И происходят у них всякие чудеса – обыкновенные и не очень. Так однажды все игрушки у маленьких зверят в лесу начали становиться волшебными. Но как быть, если именно в твоих лапах свистульки не поют, а юла не крутится? С помощью своего друга, кабанчика Руси, волчонок Тишка узнает, что всякая вещь любит ласку, внимание, и с добрым отношением начинает быть живой.