XXIII век – Землю захлестнула волна правой реакции и тоталитаризма. Большую часть территории Евразии контролирует режим Протектората. По поручению Верховного Совета глава военного ведомства барон Аквилла ведет подготовку тайного проекта «Люцифер», который должен разрешить острый геополитический спор с соседним государством – Индостан-Полисом. В ходе работы Аквилла встречается с Лордами-Протекторами, которые обсуждают с ним события трехсотлетней давности, в ходе которых тайное оккультное общество (Орден Срединного Союза) осуществило государственный переворот и пришло к власти, установив жесткую технократическую диктатуру. Среди обсуждаемых событий – расследования преступлений, покушения, заговоры, предательства, мистические происшествия, колдовские ритуалы, толкования сновидений, угрозы, шантаж, перестрелки, рукопашные бои, применение военной техники и многое другое.