После встречи в весеннем лесу с шаровой молнией, размеренная и предсказуемая жизнь девятиклассника Саньки изменилась коренным образом. Шаровая молния, завладев разумом подростка, не только общалась с ним и делилась доступными ей знаниями, но и смогла значительно изменить его физические возможности. Происшедшее не могло остаться незамеченным, и Санькой заинтересовались специальная служба, которая после встречи с ним установила за подростком наблюдение.