Все дети, рождавшиеся в браке между ведьмой и человеком, умирали, так и не достигнув десятилетнего возраста. Их магия губила их, а Природа ничем не могла помочь, выступая против кровосмешения. Но однажды в Авуар де Луе возвращается девушка, в чьих жилах течёт кровь обоих видов, и только ей одной под силу спасти магический мир от гибели. Теперь Аделаиде необходимо узнать о собственной силе, спрятаться от Чёрных Колдунов, желающих заполучить юную ведьму в свой Ковен, и не ошибиться в выборе друга. Это мир, где каждый играет сам за себя.