В августе Егорова проходит проверку в НКВД на благонадежность. За неё поручаются Гуров и Лукьянченко. Отправив брата и сына с теткой в эвакуацию на большую землю, Егорова возвращается на службу. Немцы разрабатывают операцию под кодовым названием «Бразиль» для захвата острова Сухо, чтобы перекрыть Дороги жизни. Елена Егорова и Павел Борисов встречаются на острове Сухо. Егорову на остров направляют в отряд охраны, а Борисова – для устройства оборонительных укреплений. Борисов с настороженностью относится к девушке, у которой был роман с предателем. А Егорова сторонится седого молодого человека с обезображенным лицом. Контрразведка перехватывает шифровку, из которой узнаёт, что на острове Сухо действует глубоко законспирированный агент Абвера…