Черный пудель воплощение, которое использует Мефистофель, чтобы попасть в дом к человеку. Он может дать человеку ум и убежденность, волю и бесстрашие, но все равно обманет его и продолжит только свою игру. Двое друзей, сами того не ожидая становятся участниками финала старой истории и те вопросы которыми живут их новые знакомые, это вечные вопросы, которые ведут по жизни каждого из нас. Адепт новой секты и христианский священнослужитель вместе с тем, кто далек от вопросов веры, когда то испытали невероятное чувство перед ликами старых икон и сейчас хотели бы вспомнить это еще раз. Но у черного пуделя свои резоны и он назначит, и отдаст приз совсем другому.