Время действия – отдалённое будущее. Главный герой – сотрудник кафедры ксенобиологии Сергей Соболев. Молодой учёный и его четвероногий друг, тасманийский волк-телепат, постоянно летают на вновь открытые планеты галактики. Они работают там, где обнаружена разумная жизнь и, где возникают серьёзные сложности. В этот раз Сергей летит на отдаленную планету Байред, чтобы узнать, почему немногочисленное население деградировало до первобытного уровня развития.