Моя мечта – уехать из столицы в небольшой городок, где никто не знает, что я метаморф. Эту особенность считают уродством почти все, кроме детей. Поэтому их родители зовут меня для выступлений на праздниках, где я превращаюсь в разных животных на радость их чадам. Еще одно мероприятие с хорошей оплатой, и смогу купить небольшой домик и переехать. Но все идет не по плану, и мной начинает интересоваться полиция. Детектив зовет меня помочь в расследовании запутанного дела. Разве я могу отказать? Тем более за один золотой в день и два за ночь…