Эта книга является второй в серии «Горбуны» и продолжает рассказывать историю Арины Симоненко среди американских контрабандистов оружия. Она хоронит друзей и становится свидетелей многочисленных убийств. В 2005 году они едут в миссионерскую поездку в пригород Питера. Здесь контрабандисты Никита Кривогор и Нагорбов ведут переговоры со своими поставщиками оружия. Арина шпионит за ними и узнает, что это военные из Министерства обороны России, директора заводов и военные, отвечающие за перевозки.