Андрей Клеткин, бывший заключённый, уже долгое время находящийся на воле, по нелепой случайности вновь оказывается в колонии со странными порядками. Сведя дружбу с одним из арестантов, Андрей совершает с ним побег и оказывается на воле, которая встречает беглецов смертью, колдовской тьмой из мира Нави и существами, населяющими Нижний мир. Здесь двум беглым зэкам предстоит борьба не только за собственные свободу и жизнь, но и за жизни тех, кто и не подозревает о нависшей над миром опасности.