Трое мальчиков тайно отправляются в Великий Устюг, чтобы узнать, существует ли Дед Мороз. Заключив спор, они начинают полное опасностей и загадок приключение, посещая на своем пути самые удивительные городки и посёлки, в каждом из которых определенно что-то не так… Но трое друзей смело идут к своей цели, ведь вместе им по плечу любая преграда.Волшебный путь, полный загадок и испытаний, в конце концов приводит их на самый север к усадьбе Деда Мороза, где они и получат ответ на главный вопрос.