986 год. Древняя Русь.Ведун Лютовид, преследуя свои интересы, желает убить маленькую девочку Варвару. Названый отец девочки погиб в походе, а мать погребли вместе с телом мужа. Варвару спасает ученик волхва, юноша Здебор. Молодые люди убегают на заколдованные болота. Варвара оборачивается рыжим котенком.Богиня Мара устраивает охоту на Здебора и Варвару.Впереди героев ждут приключения и тайны, которые берут свое начало задолго до их рождения. Открытым остается вопрос: какие секреты молодые люди хранят друг от друга?