Где-то в Тёмном лесу есть селение, в котором проживают сверхъестественные существа, принявшие сторону добра. Правят здесь три сестры-птицы: Алконост, Гамаюн и Сирин. В Тёмном лесу свои правила и законы. Здесь может жить лишь чистокровная нежить. Рафаэль – волкодлак-полукровка, вместе со своими друзьями: вспыльчивой полудницей-полукровкой Ликой, ведьмаком-полукровкой Колином, в чьих жилах течет кровь змея Аспида и потомком Кощея Бессмертного чистокровным ведьмаком Костей, вынужден покинуть Темный лес после школьного обучения.Мир людей переплетает судьбы Рафаэля и прекрасной девушки Элизы. Но что, если лучший друг тоже готов отдать ей своё сердце? Друзьям предстоит испытать свою дружбу на прочность, научиться контролировать свою силу, чтобы остаться незамеченными и устоять перед искушениями тысячелетнего вурдалака Алекса, выяснить кто же такая Элиза на самом деле, выбрать сторону добра или зла, узнать силу любви, и разобраться насколько чистота крови определяет тебя, как личность.