Когда во время побега от наёмников Мати́ас натыкается на ведьму А́ннет – его мир переворачивается, меняется, и он больше не представляет своей жизни без неё. Но с Аннет всё оказывается сложнее. Ведь у людей без магии имеется много предрассудков и пугающих историй о жителях Горных Долин – место, где царит магия, живут драконы и духи. Хоть очень быстро Матиас осознаёт, что и в Аннет вспыхивают сильные чувства к нему, этого оказывается недостаточно, чтобы сразу развеять недоверие и все опасения.