Деловые отношения между племенем Кланяющихся Предкам и промышленным городком Мелфорд-сити переходят на новый уровень. Как следствие, жизнь в каньоне становится еще невыносимее. Андру забирают в гарем к легендарному военачальнику, и там у нее начинаются проблемы, а на Площади Предков идет шествие толп недовольных под предводительством новоиспеченного бунтаря, объявившемуся на смену Венчуре. Впрочем, некоторые предпочитают не высовываться – они уже нашли способ пересечь пограничный ров и терпеливо ждут своего часа. А на карьере в довесок к прежним трудностям на Вохитику обрушиваются все новые, одна хуже другой, что неизбежно ведет его к порогу, при котором начинает плавиться даже железо…