Землянам становится известно, что в различные исторические эпохи дружественная людям инопланетная цивилизация неоднократно пыталась передать человечеству очень важную для него информацию, но передаче всякий раз мешали некие силы. Разведчики времени из будущего отправляются в прошлое, чтобы принять послание, и сталкиваются с могущественным противником. Управляющая Землей раса голубой крови, пришедшая из параллельного мира, стремится помешать проекту. Незаметная для большинства людей война переносится в настоящее, где группа ученых и энтузиастов противостоит расе хозяев. В первой главе разведчики из будущего ждут послания в средних веках. Им удается выяснить место контакта, но враги обнаруживают их. Хотя контакт состоялся, его участниц сжигают на костре как ведьм, а один из разведчиков оказывается в инквизиции.