Девочка Полина чувствует: происходит что-то не то. И непонятно, что страшнее в период взросления – ревущая пропасть из кошмарных снов или близкие люди, которые не слышат. Единственная, кто понимает девочку – кукла Дуня без лица. Полина мечтает вырваться из невидимой тюрьмы, но реальность никак не отпускает. И тогда она решается освободить из клетки попугая и подарить свободу хотя бы ему. Но все начинает идти не по плану, когда попугай, оказавшийся не совсем обычным, вдруг забирает ее в свой мир. А там недалеко и до страшного черного провала, и до холмов, на которые вот-вот упадет небо. К счастью, где-то на полпути к бездне Северный Ветер сносит девочку в Волшебную Долину, которая населена удивительными существами. Вместе с Полиной, ветер приносит прозрачного слона, а заодно и угрозу для всех жителей Долины. Что произойдет, если попытаться остановить время? Как избежать похищения драконом? И как же вернутся домой, если не знаешь пути, да еще и не уверена – а надо ли возвращаться?