Истории Питера и Юджина разделяют десятки лет, но это не мешает им встретиться в настоящем времени. Ведь в их душах присутствует полуночная тьма. И оба находятся по разную линию максимума и минимума способностей и сил Клыков тьмы. Питер страдает от недостатка полуночной крови. Из-за чего ему приходится помогать Сэму Дайлли, дабы справиться со своим ничтожным положением. Юджин же является самым сильным представителем полуночной расы. И, в момент полного отчаяния тьма берёт вверх над его разумом, преобразив в жуткое чудовище. Им предстоит понять, как справиться с этим недугом не умерев и, при этом, никого не убив.