Фантастическая история о том, как великий русский художник Марк Шагал в возрасте 86 лет летал в город своей юности Витебск. Город тот был не настоящий, а им когда-то нарисованный. В этом волшебном городе он пережил ряд смешных и не очень ситуаций. Он навестил героев своих картин, в том числе Скрипача, который не только играл на крыше, но и сторожил его родительский дом. Шагал подружился с Петухом, Лошадью, Козой и многими другими животными, живущими на его полотнах. Более того, Марк Захарович встретился сам с собой, только молодым. С ним он обсудил творческие проблемы…И, конечно, он увиделся со своей первой любовью – прекрасной Беллой. Как и в юности, они немного полетали по небу.