Продолжение книги «Броня из облаков», второй том дилогии. Итак, Крис теперь снова может посвятить себя полётам, но у него возникли другие проблемы: нужно организовать поиски отца и сестры и не дать себя съесть политическим конкурентам. К тому же, на острове Керро происходит убийство, и Крис – один из главных подозреваемых. А коварный волшебник Скарца, намеревавшийся сделать его своей марионеткой, кажется, перенёс своё внимание на его сестру… Магия – это опасное оружие, и только взаимное доверие может помочь героям справиться с создавшейся ситуацией.