Империя находится в подвешенном состоянии: внешние враги пока еще не осознали, что столица, город Эа, пал, а Черный Император пропал. Отряды "Мантикор", тайная полиция, маги всех мастей пытаются всей правдой и неправдой сдержать распространение слухов и демонов, что появляются в столице и иных уголках страны. Меж тем, по стране странствует Альва, один из главных приближенных пропавшего правителя, в поисках решения демонической проблемы. Компанию ему прямо в его голове составляет Мия – нестабильный дух без памяти и почти без какого-либо понимания человеческого мира. В то же время, но не в том же месте белый демон Амадо, оказавшись один в чужой стране, решает провернуть одно важное дело по просьбе крайне сомнительной личности.