Ханс Андерсен, в детстве дружил с мальчиком по имени Кай. И тоже должен был, ради забавы, зацепиться за сани Снежной Королевы, но струсил. И спустя много лет, он написал рассказ об этом, преподнеся всё как нереальную сказку. На самом же деле Кай и поныне живёт в Первоснежье. А Королева стала его женой, и у них родилась дочка – Снегурочка. Но их жизнь омрачают, то боевые Снеговики, которые то и дело бунтуют, то Тролли – чиновники, которые воруют и бездельничают, а простой снегонародец жалуются на нелегкую жизнь....