Пригож лицом, статен и ловок молодой кузнец Пересвет. Все девицы деревенские так и поглядывают на него, так и крутятся рядом. Но не смотрит на них молодец, ведь родители невесту ему подыскали – Милушу. Выбрали по совести, девушка она умелая, хозяйственная, лицом милая, но всё же далеко ей до первых деревенских красавиц. А те так и норовят увести жениха. Извелась Милуша, измаялась, да и подалась к ведьме, приворот на любимого сделать, чтоб души в ней не чаял. Эх, знала бы девица, к чему это приведёт, поостереглась бы с нечистыми силами связываться!