Советский Союз, 1940 год. На северо-востоке страны в глухой деревне живут два друга. Как все мальчишки, они ходят в школу, помогают взрослым и мечтают о настоящих приключениях. Что может быть интереснее, чем добраться до заброшенного жилища умершей колдуньи-удаганки и вызвать ее дух? Но в суровом краю, где живут отважные люди, а граница между мирами настолько тонкая, что призраки то и дело норовят вмешаться в человеческую жизнь, мальчиков ждут еще более захватывающие повороты событий и опасные подвиги.