Виллоу Эш живёт в мире демонов вместе с отцом Андрасом. Всё шло своим чередом, пока демон не решается поведать дочери мрачную тайну, которую он так долго скрывал. Виллоу – человек, и таких как она в преисподней быть не должно. Именно поэтому Андрас оберегал и прятал дочь от посторонних глаз в родовом, хорошо охраняемом, особняке. Однажды один из давних приятелей Андраса всё же догадывается о существовании человеческого дитя и предлагает девушке пойти на авантюру – перевоплотиться в демона. Но прежде чем стать частью этого мира, Виллоу обязана пройти обучение в академии демонов и достичь верхней ступени, полагаясь лишь на своё упорство.