Главные герои романа – Георгий Мельник и Альберт Пересветов, обыкновенные молодые люди, уставшие от рутинного существования и жаждущие перемен. И перемены не заставляют себя ждать. Судьба сталкивает Альберта со старым учёным Александром Забредягиным, который, в результате долгих исследований эффекта телепортации, изобрёл жидкость под названием «Градиент-Z». Друзья физически перемещаются в параллельный мир – королевство Мазергалу. Удастся ли им выжить в этом мире, а тем более, вернуться обратно?