Дрессировщик Коля Ларионов работает в питомнике служебных собак, где все прокляты снами и воспоминаниями. Ему снится ангел, который носит в большой стеклянной банке свою совесть и демон, питающийся эмоциями людей. Он неудачник, но при этом тонкая романтически-философская натура. Вокруг него происходят удивительные вещи: летают кошки, играют на флейте призраки, размышляют собаки и влюбляются дети. Это книга о добре и зле. О неподдельной любви и преданности. Её герои, люди, которые порой ведут себя как собаки и собаки ведущие себя как люди. Они работают, любят, ненавидят, верят и надеются на счастье.