В стране кошек Кото-Васии у короля Барса Длиннохвоста и его супруги Беллы родился рыжий Мурс – наследник престола. Чтобы королеве с малышом было удобно возлежать во время торжественных приемов, в тронный зал доставили круглый камень, обложили дорогими коврами. Но однажды, когда королевская чета была на прогулке, камень треснул и из него вылезло очень странное существо. Так Мурс познакомился с Дракотиком – юным драконом, который больше всего на свете мечтает стать обычным котенком. Скоро Мурс узнает от своей матери, почему все в Кото-Васии так боятся драконов: когда-то эти чудовища жили на соседней горе и беспощадно уничтожали котов и кошек – пока полководец Рык не изобрел секретное оружие и не истребил разом всех драконов. В отчаянии друзья обращаются к кошке-ведьме и получают ключ к решению проблемы: Дракотик превратится в котенка, если спасет трех принцев или принцесс за границами Кото-Васии. И скоро такая возможность у него появляется…