В Венской генетической клинике работают инопланетяне. Они подменяют сознание людей своим инопланетным сознанием. Растворяются в человеческой массе и становятся невидимыми. Теперь трудно различить, кто есть свой, а кто чужой. И даже девушка, которую любит Михаил, тоже инопланетянка. Она меняет тело, как перчатки: сегодня Марго, завтра Софи, а послезавтра позаимствует другое – красивое, молодое и здоровое. События разворачиваются на фоне глобальных потрясений, когда всё человеческое становится нечеловеческим, прорастает омерзительными пороками и страхом перед будущим. Только любовь остаётся любовью.