Действия происходят в Южной Корее. Главные герои: полицейский Ха Ёнг Хо, его лучший друг адвокат Чхве Тэ Хо, и знакомая, хориограф танцовщица Таня. Подруга детства адвоката, Хи Джи. Их связывает не только крепкая дружба, но головокружительное расследование кровожадного и неуловимого "Ночного киллера". Каждого героя преследует своё, непростое прошлое, и ещё более запутанное настоящее, а будущее совершенно непредсказуемо… Друзья решают совместно вести расследование, которое повергнет их, в различные опасности, и откроет неожиданные повороты событий. Открытие тайн, и переплетёных судеб…