Александра приезжает в глубинку работать в интернате для детей сирот. Он располагается на острове посреди озера, которое называют Луковым. На другом берегу озера находится несколько почти вымерших деревень. Многие жители которых работают на самом острове, в интернате. Александре симпатичен директор интерната. Его отношение к детям, к своей работе. Учителя и нянечки рассказывают ей о том, что дети придумывают ночами страшилки, в которые верят, и пугают себя. Воспитатель сама сталкивается с этим, и чтобы развеять их страхи максимально участвует в их жизни. Со временем она сама начинает замечать странности острова. Сначала игнорирует и отгоняет плохие мысли. Когда же прислушивается к детским легендам и наблюдает, что происходит вокруг, Александра понимает, что ужасы действительно словно оживают вокруг детей. Она открывает правду директору, тот просто смеется над этим. Женщина начала обращать внимание, что и сам директор не так прост, как кажется.