Теодор приглашён на банкет в королевский дворец, где его чествуют как победителя демона и спасителя города. В знак благодарности король жалует мальчику бесценный Посох Дракона-Уробороса; общественное признание Теодора растёт, однако в то же самое время он оказывается втянут в конфликт с рыцарским орденом, добивающимся расположения принцессы второй Розмари. Пока мальчик, усилив команду полузверем Шейлой и ламией Ирумгильт, продолжает двигаться к глубинам Пограничного Лабиринта, туда же под предлогом поисков начинает погружаться и рыцарский орден…