Эрина умерла, но Сириус и его ученики сумели перебороть горе. Желая продолжить обучение, они поступают в магическую академию города Элизиум. Однако Сириус бесцветный, то есть не имеет предрасположенности ни к одной стихии и считается негодным. Кроме того, он мыслит и действует нестандартно. Из-за этого гордые и высокомерные ученики и учителя знатного происхождения всячески притесняют его. Доходит даже до покушения! Параллельно Сириус находит новую ученицу. Его уроки набирают ход!