До определённого времени удивительные существа проживали в стране Горная Поляна, совершенно непохожие друг на друга. Например, король Поливан – это тигр, но колючий, будто ёж. Да и появляются на свет все жители королевства из огромных синих баклажанов в волшебном саду. Никто и никогда не задумывался над тем, почему происходило так, а не иначе. Но настали добрые перемены, а с ними внешне изменились и жители замечательной страны. Они стали ещё счастливей и радостней, чем были. А началось всё с того, что во дворце короля Поливана пропала важная государственная ценность Колокольчик Радости. Его поисками занимается сыщик Максим, внешне похожий на льва и лягушку.