В 2007 году 43-летнего бомжа – Николая Ермакова – неожиданно похищают инопланетяне и меняют местами с солдатом-добровольцем Империи АР, которого зовут – СА. Ермаков знакомится с командой корабля пришельцев и их экзотическим домашним питомцем по имени ЛЮ. Тем временем солдат СА, подменяя «испытуемого», пытается адаптироваться к необычной обстановке, знакомится с бытом и привычкам местных «аборигенов». Но в череду событий вмешивается и третья загадочная сторона. Бомж же успевает посетить Марс и поучаствовать в ряде перипетий на борту НЛО. Как выясняется в дальнейшем, неизвестно кто из героев повести на самом деле стоит на верхней ступеньке эволюции. И кто из них по-настоящему счастлив.