В мире, где среди лесов и прерий высятся города-из-башен Предтеч, где умение подмечать детали и твёрдость духа важны как в дуэли на револьверах, так и в карточной партии, где деревянные колёса дилижансов катятся по высокотехнологичным дорогам предыдущей цивилизации, рекрут Анклава Охотников Тимур Лангри отправляется на свою первую Охоту на оборотней. Он ещё не знает, что, казалось бы, простое задание «пришёл, нашёл, убил» обернётся поисками лекарства и молодой Охотник приоткроет завесу над тайнами родного мира, в котором Звери – лишь вершина айсберга.