Екатерина, девушка 19 лет из Санкт-Петербурга приезжает поступать в театральный, и с первых же дней проваливает экзамены в "Щуке". Тогда член экспертной комиссии направляет юное "недарование" по знакомству в театральную студию "Авиловцы" под началом народного артиста России Виктора Авилова. Но не так-то просто угодить "прославленному Гамлету всех времён и народов, жёсткому диктатору Калигуле, и демоноподобной субстанции Воланду". Но желание, упорство, трудолюбие и опытный глаз мастера превращают застенчивое "дарование" в одну из величайших актрис современности.