Жила-была на земле русской собой прекрасная, но очень уж вредная, а оттого безумно одинокая, славянская богиня Морана. Да не просто богиня, а богиня зимы и холода, мрака и ночи, болезней и хворей всяческих… В общем, трудная у неё работа была, тяжёлая, да и характер, к слову сказать, соответствующий. Потому и недолюбливали её люди, друзей у неё было раз-два и обчёлся, и с личной жизнью тоже как-то не везло. Так и жила она в лесном уединении, скучала, пока не объявился однажды во владениях её дремучих гость таинственный, незваный. И стал он всяческие пакости и козни в Заповедном Бору устраивать, да богиню своими выходками гневить. А кто этот таинственный незнакомец, чего ему в тех краях нелюдимых надобно, а главное, как он посмел супротив воли зимы-матушки идти и предстоит выяснить Моране и её верному советнику-филину.