После масштабной перестройки общества люди и вампиры начали сотрудничать, учась существовать друг с другом без вражды. Сануэлл – современный мегаполис, где сформировались вампирские кланы, а князем города стал тиран, который убивает каждого за нарушение вампирского кодекса, но сам не прочь пойти против привычных уставов, дабы захватить власть в городе и над людьми тоже. Президент отчаянно ищет способ ослабить нежить и поставить на колени. И молодой полуночник, цели которого пытаются разгадать многие. В эпицентре событий оказывается девушка Алиса, которая не имеет никаких отличающихся особенностей, но вскрывшаяся тайна, а именно: кровная связь с одним из вампиров, заставляет многих сородичей желать завладеть ею, но без трех свитков девушка не имеет никакой ценности. На тропу холодной войны вновь вступают вампиры и люди, но какую сторону выбрать: людей, с которыми была прожита вся жизнь, или вампиров, среди которых тот, кто стал роднее всех?