После страшного погрома выставки в Королевской Академии художеств молодой скульптор Глеб Марков оказывается выброшен на берег жаркого острова. Но он здесь не один. Его встречают старики, провидящие прошлое, сумасшедшие и отвергнутые миром мечтатели с невероятными способностями. А еще – Волны. Они набегают на остров и изменяют все, чего касаются. Несут в мир хаос и делают любое событие возможным. Может, этот странный остров и мог бы стать для Глеба новым домом. Если бы не загадочный пожар, случившийся много лет назад. И новое убийство, в котором винят маленькую Ведьму.