Разве мог подумать молодой студент Костя, что обычная вылазка на природу обернется для него не только схваткой с мистическим чудовищем, но и знакомством с таинственным человеком, который поведет его в глушь российских дорог? Место, где суеверия и предрассудки берут верх над разумом, Кто перед ними? Лесной дух или изуродованный медведь? Лихо из сказок или потерявшая рассудок женщина? Слуги дьявола или обезумевшие сектанты? Резвый автомобиль несется по ночной трассе, патрон загнан в ствол, глушь безжалостна, но только она поможет мальчику стать мужчиной.